Em meio a 2º Guerra Mundial, o Brasil está em clima de Estado Novo. Nas ruas e becos do Rio de Janeiro, onde circulam ladrões, trabalhadores e contrabandistas, guerra e política não tem muita importância. Max (Edson Celulari) é elegantes e sedutor. O típico malandro carioca que só está preocupado em manter seu status pessoal. Mas, com o ataque japonês a Pearl Harbor, ele muda sua conduta e planeja acabar com o Cabaré Hamburgo, do alemão Otto Strudel (Fábio Sabag). O comissário Terão (Ney Latorraca), por seu um amigo de infância, deixa Max se safar. Otto, sabendo quem foi o responsável, demite Margot (Elba Ramalho), a protegida do malandro. O jogo de vinganças continua e Max descobre que vai chegar à cidade Ludmilla (Claudia Ohana), a filha do maldito alemão. Ele resolve seduzi-la sem imaginar o que sua paixão inesperada poderá acarretar.Torrent
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